Korekty faktur

Do czego służy

Wystawionej faktury nigdy się nie edytuje. Gdy coś się zmienia — towar wraca, pozycję naliczono dwa razy, cała sprzedaż jest anulowana — wystawiasz korektę, która odwołuje się do faktury pierwotnej. POSolid wylicza różnicę z pozycji samej faktury pierwotnej, więc VAT zawsze zgadza się z tym, co zafakturowano.

Jak zacząć

1. Otwórz fakturę i kliknij Koryguj.
2. Zaznacz Skoryguj całą fakturę do zera albo ustaw, jaką ilość ma mieć teraz każda pozycja — przy każdej widać, ile ostatnio zafakturowano. Niezmienione pozycje zostają bez zmian.
3. Wpisz przyczynę. Jest drukowana na korekcie.
4. Kliknij Wystaw korektę. Korekta dostaje numer z serii korekt; w Polsce trafia do KSeF jak każda faktura.

Co warto wiedzieć

• W Polsce faktura pierwotna musi być już w KSeF. Korekta podaje numer KSeF faktury pierwotnej, więc wystawisz ją dopiero, gdy faktura pierwotna ma status W KSeF. Poza Polską fakturę skorygujesz od razu.
• Korekty się sumują. Żeby zmienić coś ponownie, skoryguj ponownie fakturę pierwotną — nowa korekta zaczyna od tego, co ostatnio zafakturowano, po wszystkich wcześniejszych korektach. Samej korekty nie da się korygować.
• Ilości mogą się zmniejszać lub zwiększać. Pozycję można sprowadzić do zera; pozycji już na zerze nie da się korygować ponownie.
• Korekta zachowuje nabywcę, sprzedawcę i datę sprzedaży faktury pierwotnej. Żeby zmienić nabywcę, skoryguj fakturę do zera i wystaw nową.
• Zwrócone zamówienie wymaga korekty. Gdy zamówienie zwrócono w kasie już po wystawieniu faktury, faktura jest oznaczona Zwrot — wymaga korekty, dopóki jej nie wystawisz.
• Zamówienia skorygowanego do zera nie zafakturujesz ponownie z listy Nowa faktura — nadal liczy się jako zafakturowane. Żeby wystawić je ponownie (np. na właściwego nabywcę), wystaw fakturę bez zamówienia (zobacz Faktury bez zamówienia) z tymi samymi pozycjami jako usługi, żeby towar nie zszedł ze stanu drugi raz. W razie wątpliwości zapytaj księgową.
• Towar nie wraca na stan. Korekta faktury bez zamówienia nie przywraca towaru na magazyn; popraw stan ręcznie w Magazynie.
• Korekta wymaga serii numeracji Korekty i uprawnienia Zarządzanie fakturami.

FAQ

P: Klient podał zły NIP. Czy mogę poprawić fakturę?
O: Nie. Wystaw korektę do zera, a potem nową fakturę na właściwego nabywcę — jako fakturę bez zamówienia, bo zamówienie nadal liczy się jako zafakturowane.

P: Dlaczego nie ma przycisku Koryguj?
O: W Polsce faktura pierwotna nie jest jeszcze w KSeF (poczekaj na W KSeF) albo patrzysz na korektę zamiast na fakturę, wszystkie pozycje są już na zerze albo nie masz uprawnienia Zarządzanie fakturami.

P: Czy mogę skorygować tylko cenę?
O: Jeszcze nie — korekty zmieniają ilości. Żeby zmienić cenę, skoryguj pozycję lub fakturę do zera i wystaw nową.